CryptoInside Alpha#4

Топовая Alpha От CryptoInside

Сегодня в выпуске:

  • Rage Trade на Arbitrum

  • Timeless Finance и буст доходности

  • Халявные Airdrops

  • Регуляция криптовалют и Биткоин

Rage Trade на Arbitrum

Rage Trade это первая децентрализованная биржа для торговли фьючами на ETH через Omnichain.

В чем основной интерес для пользователей этой биржи?

  • Трейдеры могут децентрализованно торговать фьючами на ETH с плечом до 10х и минимальными комиссиями

  • Провайдеры ликвидности могут зарабатывать на комиссиях, полученных биржей

Rage Trade использует инновационную механику - Recycled Liquidity.

Что такое Recycled Liquidity или же 80-20 Strategy?

Представьте, что вы даете ликвидность на Curve в пул tricrypto.

tricrypto это пул, состоящий из usdt, eth и wbtc. Сейчас доходность на Arbitrum для этого пула составляет 3-4%.

Rage Trade позволяет вам внести LP токены от tricrypto в качестве ликвидности на  биржу.

  • 80% ваших средств продолжат работать в пуле curve и приносить вам стандартную доходность

  • 20% ваших средств будет использовано для предоставления концентрированной ликвидности в Rage Trade

В итоге провайдер ликвидности получает:

  • Комиссии с биржи Rage

  • Rage токены(пока эмиссия не запущена)

  • CRV токены

  • Доход с оставшихся 80% в пуле tricrypto

Такая стратегия сильно повышает доходность по сравнению с обычной ликвидностью в tricrypto пуле на curve.

Пока что доступна лишь одна стратегия 80-20 на Arbitrum. В будущем планируется добавить больше цепочек и возможных LP токенов для предоставления ликвидности.

Сейчас разработчики работают над внедрением GLP токенов в стратегию 80-20. Это позволит поднять доходность обычного GLP стейкинга.

Какие цифры доходности можно ожидать?

  • Для tricrypto сейчас доходность 11-12% в год. Предполагаю, что 20% APY выглядит вполне реальным сценарием после запуска эмиссии Rage токенов и стратегий на других блокчейнах

  • Для GLP доходность может быть на 10-15% выше стандартной ставки

Документация проекта:

Overview - Rage Trade

- Rage Trade

https://docs.rage.trade/

Timeless Finance и буст доходности

Timeless Finance - протокол токенизации доходности на различных протоколах.

Мой новый любимчик среди DeFi протоколов.

Timeless разбивает депозит пользователя на два токена - PYT и NYT. 

Рассмотрим концепцию PYT(Perpetual Yield Token)

PYT отражает доходность, получаемую основным активом, из которого был получен PYT.

Например, у вас есть DAI в AAVE. PYT отражает доходность (Yield), генерируемую вашими DAI в протоколе AAVE.

После получения PYT вы можете отправить их на другой свой адрес, и этот адрес будет получать Yield с USDC на протоколе в AAVE.

Можете продать их на рынке для спекуляции.

От чего зависит цена на PYT?

Напрямую от доходности(Yield) актива на определенном протоколе. Если доходность по DAI на AAVE растет, то растет и цена на PYT_DAI.

Если доходность по DAI на AAVE падает, то и цена на PYT_DAI тоже.

Покупая и продавая PYT токены вы буквально спекулируете на проценте доходности различных активов в DeFi.

Ожидаете, что доходность по DAI на AAVE повысится? - покупаете PYT_DAI и ждете профита

PYT также можно использовать для бустинга доходности на DeFi протоколах

Вместо того, что просто застейкать свой ETH, например, на Lido Finance и получать 4% в год, вы можете купить stETH-xPYT через Timeless Finance.

В чем выгода и где буст?

PYT стоит всегда меньше, чем актив, который был использован для его выпуска.

Например, сейчас вы можете купить PYT на stETH за 0.68 stETH.

Что это значит?

Это значит, что за 0.68 stETH вы получаете доходность в 4% на 1 stETH. 

Это работает со всеми активами, которые приносят доходность(Yield). Вы покупаете PYT на интересующий вас актив и фармите с довольно большим бустом.

Какие риски?

  1. Если доходность по stETH на Lido понизится, то понизится и стоимость stETH-xPYT. 

Зачем нужен NYT(Negative Yield Token)?

При депозите актива в Timeless Finance вы получаете и PYT и NYT. Вместе они могут быть сожжены для получения актива, внесенного в депозит ранее.

NYT не приносит никакой доходности пользователю, так как это задача PYT. 

NYT всегда двигается в цене в противоположную сторону от PYT, так как суммарно они всегда равняются единице и могут быть сожжены для получения изначального депозита обратно.

NYT используется для спекуляции или хеджа.

Если вы ожидаете, что доходность по DAI на AAVE будет падать, то вы покупаете NYT и ждете.

Если доходность по DAI действительно упала, то цена PYT тоже упала, а цена NYT, наоборот, выросла. NYT + PYT = 1.

Как использовать NYT для хеджа?

Представим, что вы фармите DAI на AAVE. Вы хотите защититься от падения доходности на DAI на этом протоколе.

Вы покупаете NYT_DAI. В случае, если доходность по DAI на AAVE понизится, то цена NYT вырастет и частично компенсирует потерю в ожидаемой доходности.

Вывод

Timeless Finance создал что-то очень инновационное в сфере DeFi. Сам уже пользуюсь этим протоколом и думаю, что его популярность не заставит себя ждать. Механизм PYT и NYT это что-то невероятное.

Документация протокола:

Timeless Docs | Timeless Docs

Documentation of Timeless Finance

https://docs.timelessfi.com/

Халявные Airdrops на некоторых сетях

Что такое Airdrop?

При выходе новых проектов или блокчейнов, разработчики анонсируют Airdrop программу.

За участие в тесте блокчейна, использования различных DeFi протоколов, проведение транзакций, пользователи бесплатно получают токены этого блокчейна.

Аирдропы - самый простой способ начать зарабатывать в сфере криптовалюты с минимальными вложениями.

А награды порой составляют несколько тысяч долларов после выхода токена на рынок.

Какие ближайшие AirDrop программы можно ждать:

  1. Arbitrum Odyssey

  2. Aptos Testnet Program

  3. zkSync Testnet

  4. Sei Network

  5. Sui Network

  6. Aztec Network

Для получения Airdrop нужно будет проявлять активность в этих сетях. Делать транзакции, использовать мосты и DeFi протоколы.

 Более подробную инструкцию для гарантированного получения дропа с каждого из проектов отправлю в следующей рассылке.

Регуляция криптовалют и Биткоин

Последние несколько лет начали появляться законы, жестко регулирующие криптовалюты. Это касается США и Европы. Но скоро такие законы появятся и в России.

Честно говоря, большинство законов у меня вызывают лишь улыбку. Почитав недавние законы, принятые в США и Европе становится понятно, что ребята совсем не понимают как работает криптовалюта.

Или понимают, но нацеливают свои регуляции на основную массу, которая пользуется биржами и кастодиальными сервисами.

Очевидно одно - государства захотят полностью регулировать сферу криптовалюты. Собирать налоги с дохода на криптовалюте и вообще следить за всем, что происходит в этой сфере.

Шаги в этом направлении уже были сделаны.

С основной массой работяг все понятно. Их возьмут за горло довольно быстро.

Но есть еще и прослойка людей, которые имеют представление о криптовалюте и более менее разбираются в работе блокчейна и криптокошельков.

Таких дружочков будет нагнуть немного сложнее, но тоже возможно.

Единственные спасением будет Биткоин.

И не просто хранить биткоин у себя на аппаратном кошельке, а понимать как работает биткоин.

Понимать как работают биткоин транзакции и блокчейн биткоина.

Это очень важно. Если вы вывели себе биткоин с биржи на кошелек, то можете быть уверены в том, что рано или поздно об этом узнают органы.

Дождутся нужного закона и потребуют оплатить налог.

Binance напрямую сотрудничает с властями России и по запросу сольет всю информацию о ваших транзакциях и операциях. 

Сейчас только кажется, что это далеко и нас не коснется.

Тоже самое говорили и про ограничения на биржах и заморозку транзакций. Про налоги с криптовалюты. Про заморозку стейблкойнов на определенных адресах.

Рекомендую быть готовым и изучить биткоин как можно глубже. Это спасет ваши средства и вашу жопу, когда наступят сложные времена.

В следующей рассылке дам несколько важнейших советов на тему правильного использования биткоина и сохранения анонимности. Ждите.

У меня в запасе еще множество крутых и интересных инструментов для заработка в сфере DeFi. Жди новый выпуск в следующую пятницу, чтобы узнать самую топовую информацию из мира криптовалюты.

А если хочешь погрузиться в DeFi с головой и начать зарабатывать - то у меня есть комплексное обучение, которое продвинет тебя на несколько миль вперед в мире DeFi и стратегий заработка на криптовалюте.